Aumento en la Mora de Créditos No Bancarios
El reciente incremento en las tasas de interés en Argentina, que se intensificó hasta la conclusión del proceso electoral, ha tenido un impacto significativo en el comportamiento de pago de los créditos por parte de las familias. Esta situación afecta no solo a las entidades bancarias, sino de manera especial a las billeteras virtuales, instituciones financieras, cooperativas y grandes cadenas comerciales.
En un análisis realizado por el Banco Central y procesado por la consultora EcoGo, se revela que la morosidad en los créditos de estos actores no bancarios ha aumentado drásticamente, pasando de un 7,4% en noviembre del año pasado a un alarmante 20% en octubre de este año. Este incremento representa casi un triple en tan solo once meses.
Endeudamiento Familiar en Niveles Críticos
El financiamiento fuera de la banca tradicional continúa siendo una opción relevante para las familias. Según datos del BCRA, el monto total de créditos se mantiene en un récord histórico de 12,2 billones de pesos, equivalente al 1,3% del PIB. El informe de EcoGo también sostiene que la carga del endeudamiento familiar, considerando tanto a bancos como a entidades no bancarias, constituye el 137% de los ingresos mensuales de cada hogar.
Aunque no toda esta deuda es considerada irregular, se ha visto un aumento en su proporción con el tiempo, ya que un año atrás representaba poco más del 100% de sus ingresos. Para trabajadores informales y autónomos, la situación es aún más crítica, con un nivel de endeudamiento que asciende al 143% de su salario promedio.
Comparativa con el Sector Bancario
El porcentaje de morosidad en los préstamos de las bancos tradicionales es notablemente menor, ubicándose en un 4,4%, de acuerdo con EcoGo. Esta diferencia puede atribuirse a los métodos de cobranza más eficientes de las entidades bancarias, que incluyen mecanismos como el débito directo de cuentas de ahorro y tasas de interés más bajas, lo que incentiva a los clientes a priorizar el pago.
En el último año, el perfil de crédito de las familias se deterioró notablemente. La deuda considerada como incobrable para billeteras virtuales y otras entidades pasó de un 2,8% a un 5,6%% del total, duplicando dicha cifra. El porcentaje de deudas de alto riesgo aumentó de un 2,5% a un 8%.
Perfil de Deuda Promedio y Tendencias a Futuro
En promedio, cada cliente tiene una deuda de $5,6 millones, incluyendo obligaciones con bancos tradicionales y fintechs. Esta tasa de interés, hasta hace poco, cuadruplicaba la inflación existente. En Argentina, existen aproximadamente 542 empresas que ofrecen créditos, que incluyen billeteras virtuales y cadenas de supermercados. La semana pasada, el Banco Central reportó que la morosidad en los créditos a los hogares aumentó en octubre, alcanzando un 8% del total prestado en las entidades bancarias.
Cuando se desglosan estos datos, el retraso en los pagos de las familias se encuentra en un 7,8%, mientras que en el sector empresarial es considerablemente menor, situándose en un 1,9%. En comparación con el año anterior, se observa un marcado aumento, dado que hace un año, la mora familiar apenas superaba el 2%. Este nivel de morosidad en el endeudamiento familiar no se había registrado en los últimos 15 años.
El informe concluyó que la morosidad de los créditos al sector privado fue del 4,5% en octubre, lo que supuso un incremento de 0,4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior.
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