Caída de índices en EE.UU y su impacto en Argentina
Los índices bursátiles estadounidenses experimentaron una decaída que oscila entre el 0,3% y 0,8% mientras los precios del petróleo aumentaron un 4%. También se observó un incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que llevó a los inversores a evaluar los recientes datos sobre la inflación mayorista en el país norteamericano.
En Argentina, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires descendió un 0,2%, alcanzando los 3.100.000 puntos, interrumpiendo así una racha de tres días de aumentos.
Desempeño de bonos y riesgo país
Los bonos soberanos, como los Bonares y Globales, sufrieron un descenso promedio del 0,5%. A pesar de ello, el riesgo país medido por JP Morgan redujo en dos unidades para Argentina, llegando a 491 puntos básicos, debido al aumento en las rentabilidades de los bonos del Tesoro de EE.UU, que subieron cerca de ocho puntos básicos.
En este contexto, el Treasury a diez años presenta una tasa de retorno anual de 4,916%.
Aumento del petróleo y tensiones geopolíticas
El auge en los precios del petróleo continuó este jueves, con el barril de WTI (West Texas Intermediate) superando los 100 dólares por barril. Esta situación se produce en el marco de un nuevo conflicto militar en Medio Oriente que afecta significativamente las rutas comerciales de energía a nivel mundial. El barril de WTI para entrega en octubre creció un 4,3%, llegando a USD 100,27, marcando su máximo nivel desde mayo. Paralelamente, el Brent del Mar del Norte, un referente internacional, subió un 4,1%, situándose en USD 105,30 en contratos que se entregarán en noviembre.
La tensión en el Estrecho de Ormuz, crucial para el transporte de petróleo, se intensificó tras los reportes que indican que la Guardia Revolucionaria iraní atacó a varios barcos estadounidenses y otros buques en la región, complicando aún más la situación geopolítica.
Análisis del mercado
Según el informe de Cohen Aliados Financieros, “La escalada entre EE.UU. e Irán ha impulsado los precios del petróleo, y ha reavivado los temores de inflación, mientras que los rendimientos del Tesoro alcanzan máximos en casi tres años en un ambiente de tendencia bajista para las acciones globales, con el mercado considerando nuevas alzas de tasas por parte de la Fed y el BCE.” Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, agregó que “las tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico reavivaron el temor a un repunte inflacionario global”. Por su parte, Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, comentó que “Wall Street extendió las pérdidas, con el S&P 500 en baja y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzando su máximo desde noviembre de 2023, tras el anuncio de una recompra de deuda de largo plazo por hasta USD 6.000 millones, menos de lo que los inversionistas esperaban.”
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